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Sob o ponto de vista organizacional, a concentração da produção no âmbito mundial por empresa produtora demonstra uma forte pulverização no setor.

Os cinco e os dez maiores grupos empresariais do setor acumulam apenas 17,4% e 26,5% do volume total de produção mundial de 2004, respectivamente.

Além disso, embora a China seja o país de maior produção mundial no setor, apenas um grupo empresarial daquela nação - o Shangai Baosteel – se insere entre os dez maiores produtores do mundo, o que demonstra o quanto a pulverização da produção naquele mercado é grande.

O maior grupo siderúrgico do mundo no ano de 2004, medido pelo volume de produção de aço bruto e que produziu aproximadamente 46,9Mt (apenas 4,4% da produção mundial total), foi a empresa ARCELOR - resultado da fusão realizada em fevereiro de 2002 entre as empresas européias ACERALIA (espanhola), USINOR (francesa) e ARBED (luxemburguesa). De acordo com informações disponibilizadas pela companhia, o grupo Arcelor opera em quatro mercados de produtos siderúrgicos: aços-carbono planos, aços- carbono longos, aços inoxidáveis e distribuição com adição de serviços aos produtos siderúrgicos. De toda a sua produção, aproximadamente 30% são obtidos através de processo de aciaria elétrica - cuja matéria-prima principal é a sucata -, e os outros 70% são obtidos por usinas integradas a carvão e minério de ferro. Esse grupo era líder mundial na produção e venda de aços laminados planos tendo vendido, no ano de 2004, aproximadamente 28,4Mt de

produtos dessa linha, gerando receita de Є$16 bilhões. Na linha de aços não planos foram

vendidos 12,2Mt, com receita de aproximadamente Є$6,2 bilhões em 2004. Na linha de aços

inoxidáveis, a Arcelor vendeu 2,1Mt no mesmo ano, gerando receita de Є$4,6 bilhões.

A organização da Arcelor opera plantas de produção de aço na Espanha, na Alemanha, na Holanda, na Bélgica, na Itália, na França e no Brasil. Em sua estratégia de expansão, a ARCELOR pretende transferir gradualmente sua capacidade produtiva para plantas costeiras, cuja capacidade de receber matérias-primas diretamente dos portos permite a obtenção de um custo estrutural muito menor. No Brasil, esse grupo controla empresas siderúrgicas como a Companhia Siderúrgica Tubarão (CST), que fabrica placas e bobinas laminadas a quente; a Belgo-Mineira, responsável pela produção de aços laminados longos; e a Acesita, fabricante de aços especiais (ARCELOR, 2005).

O segundo grupo na hierarquia de volume de produção mundial de aço em 2004, o

Mittal Steel Group, ex-grupo LNM, com produção de aço bruto de 42,8 milhões de toneladas

empresas menores em vários países. O grupo Mittal Steel teve início em 1957 como grupo Ispat, com a compra de uma laminação em dificuldades financeiras em Howrah, perto de Calcutá, na Índia. Seguindo uma seqüência de aquisições de empresas e instalação de novas plantas, esse grupo foi incorporando capacidade, aproveitando as oportunidades decorrentes dos processos de privatização que se sucederam a partir dos anos 80 do século XX até chegar, por uma série de reorganizações societárias, a ser controlado pelo indiano Lakshmi N. Mittal, transformando-se no grupo Mittal Steel (PAULA, 1998).

Esse grupo segue dando continuidade à sua política de expansão, adquirindo empresas com baixo desempenho econômico-financeiro com capacidade já instalada. No início do ano de 2005, com a aquisição de grandes empresas do setor, como a norte americana

International Steel Group (ISG), dentre outras, tornou-se o grupo de maior capacidade

instalada no mundo, com aproximadamente 60 milhões de toneladas. Atualmente, a organização administrativa da estrutura de produção do grupo Mittal Steel, composta por 19 plantas produtivas, é dividida em três regiões: América, Europa e demais países do mundo. Na América o grupo possui quatro plantas, na Europa doze plantas, e nos demais países do mundo três plantas (MITTAL STEEL, 2005). O Quadro 4 mostra cada uma das plantas do grupo e sua localização.

Fonte: Mittal Steel (2005)

Quadro 4 - Estrutura de produção do grupo Mittal Steel

Os grupos Nippon Steel - terceiro no ranking mundial por empresa, com 32,4 milhões de toneladas (3,0% da produção mundial) - e Japan Future Enterprise (JFE) - quarto maior produtor, com 31,6 milhões de toneladas (aproximadamente 3,0% da produção mundial) de aço bruto em 2004 - são os principais representantes japoneses nesse ranking.

Empresa País Empresa País Empresa País Mittal Canada Inc Canadá Mittal Steel Zenica Bósnia Mittal Steel Annaba Argélia Mital Steel Point Lisas Trinda Tobago Mittal Steel Ostrava República Tcheca Mittal Steel Termirtau Kasaquistão Mittal Steel USA USA Mittal Steel Gandrange França Mittal Steel Afríca do Sul Africa do Sul Mittal Steel Lazaro Cardenas México Mittal Steel Hamburg Alemanha

Mittal Steel Hochfeld Alemanha Mittal Steel Ruhrort Alemanha Mittal Steel Poland Polônia Mittal Steel Galati Romênia Mittal Steel Hunedoara Romênia Mittal Steel Iasi Romênia Mittal Steel Roman Romênia Mittal Steel Skopje Macedônia

Estrutura de Produção do Grupo Mittel Steel Set/2005

O grupo Nippon Steel concentra as suas operações em território japonês e atua no mercado de aços planos, aços longos - com a produção de barras e arames -, fabrica perfis estruturais e tubos de pequeno e grande diâmetros (NIPPON STEEL, 2005).

O grupo JFE, quarto no ranking mundial por empresa, é resultado da recente fusão entre os grupos também japoneses Kawasaki Steel e Nippon Kokan Kyokai (NKK). Esse grupo, responsável pela produção de 31,6Mt no ano de 2004, tem três centros de produção principais: dois dedicados à produção de aço - um localizado nas cidades de Fukuyama e Kurashiki, costa leste do Japão, e o outro em Chiba e Keiihin, costa oeste do Japão -, e uma planta dedicada à produção de tubos na cidade de Chita (JFE, 2005).

O grupo Pohang Steel Company (POSCO), quinto maior produtor mundial de aço bruto, responsável por 30,2Mt no ano de 2004, foi fundado em 1968 e tem suas instalações de produção localizadas nas cidades portuárias de Pohang e Gwangyang, na Coréia do Sul. Sua linha de produtos inclui bobina e chapa laminada a quente, bobina e chapa laminada a frio, chapas grossas, arames e barras, aços para fins elétricos e aços inoxidáveis (POSCO, 2005).

O grupo Shanghai Baosteel, sexto no ranking mundial por empresa e responsável pela produção de aproximadamente 21,4Mt no ano de 2004, é o maior grupo siderúrgico da China, e opera através das seguintes plantas: Baoshan Iron and Steel Co. Ltd., Baosteel Group

Shanghai N° 1 Steel Co. Ltd., Baosteel Group Shanghai N° 3 Steel Co. Ltd., Baosteel Group Shanghai N° 5 Steel Co, Ltd., Baosteel Group Shanghai Meishan Co. Ltd. e Ningbo Baoxin Stainless Steel Co. Ltd. Concentra-se na produção de bobinas, chapas e tubos de aço,

suplementada pela produção de barras e tubos e aços inoxidáveis. Suas vendas são predominantemente direcionadas ao mercado interno chinês, e tem como produtos finais chapas para as indústrias automobilística e naval, aplicações elétricas, utilidades domésticas, produtos tubulares, construção civil, aço para fins elétricos, tubos de pequeno diâmetro e aços inoxidáveis (SHANGAI BAOSTEEL, 2005).

O grupo United States Steel (U.S. Steel), responsável pela produção de 20,8Mt de aço bruto no ano de 2004 e sétimo maior produtor mundial, tem plantas localizadas principalmente dentro dos Estados Unidos da América e operações de menor porte no México e na Europa; opera nos EUA com usinas integradas, a partir de minério de ferro e carvão. O suprimento de minério de ferro e coque é feito de forma vertical, ou seja, operações da própria

empresa se encarregam de abastecer a U.S. Steel dessas matérias-primas. O minério de ferro é minerado e processado a partir de mina de propriedade da empresa localizada em Minnesota. O coque é produzido dentro da empresa a partir de carvão comprado de terceiros (U.S. STEEL, 2005).

O grupo CORUS, oitavo no ranking mundial por empresa e responsável pela produção de 19Mt de aço bruto no ano de 2004, tem como linha de produtos os aços planos, laminados a quente, a frio, folhas de flandres e revestidos, e aços longos, além de uma divisão de alumínio e uma divisão de serviços ligados ao aço (CORUS, 2005).

O grupo NUCOR é o nono produtor mundial por empresa e responsável pela produção de 17,9Mt no ano de 2004 - receita de vendas de US$11,3 bilhões -, é o maior reciclador de aço dos Estados Unidos: em 2004, reciclou aproximadamente 17Mt. Opera com as linhas de produtos de aço-carbono plano, aço-carbono longo, aço-ferramenta, aços-liga e aços inoxidáveis, predominantemente em usinas não integradas, a partir de sucata. Suas plantas são predominantemente localizadas nos Estados Unidos (NUCOR, 2005).

O ThyssenKrupp, décimo no ranking mundial por empresa e responsável pela produção de 17,6Mt no ano de 2004, é uma empresa global que atua em três unidades de negócio: aços-carbono, aços inoxidáveis e materiais especiais. A atividade siderúrgica é responsável por um terço das vendas totais do grupo (THYSSENKRUPP, 2005).

O grupo brasileiro com melhor posição nesse ranking em 2004 foi o Gerdau, décimo terceiro em volume, com produção de 14,6Mt, das quais 6,98Mt foram fabricadas em plantas nacionais. As demais 5,4Mt foram produzidas em plantas instaladas nos EUA, na Argentina, no Uruguai e na Bolívia. Esse é o grupo siderúrgico nacional com maior grau de internacionalização (PAULA, 1998).

Das demais empresas nacionais, a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) ocupava a 44ª posição, as Usinas Siderúrgicas Minas Gerais (Usiminas) a 53ª e a Companhia Siderúrgica Paulista (Cosipa) a 59ª posição no ranking mundial de volume de produção de aço bruto (IISI, 2005a).

Retomando o tema fusões e aquisições, vale lembrar que a Usiminas e a Cosipa fundiram-se no início do ano de 2005, tornando-se assim uma só empresa, com capacidade de produzir 8,7 milhões de toneladas/ano. A Figura 17 ilustra as maiores organizações produtoras de aço no ano de 2004.

Produção: milhões de toneladas; participação acumulada: % da produção total mundial

Fonte: IISI (2005a) - adaptada pelo autor

Figura 17 – Ranking das maiores empresas produtoras de aço (2004)