Cellulære komponenter

Tal como em outros sectores, também na IMC a procura interna tem aumentado em concordância com a expansão da economia chinesa e com o número crescente de empresas estrangeiras de diversos sectores industriais que se localizam na China. A elevada taxa de investimento, da ordem dos 30/40%, tem contribuído para o aumento da procura de bens de equipamento, onde os moldes e outras ferramentas especiais se enquadram. Podemos antever a médio prazo, um aumento na procura de bens finais, resultante de um aumento do rendimento disponível da população. Esta procura de bens irá estimular, indirectamente, a manutenção de uma procura crescente pelos produtos da IMC, e mais especificamente, todos aqueles ligados ao consumo de plásticos (Godinho et al., 2004).

5.4.1 Procura no mercado dos moldes

O enorme mercado interno em crescimento económico e a afirmação da RPC como a “fábrica” do mundo, constituem uma fonte “inesgotável” de procura dos produtos da IMC.

A título de exemplo, podemos referir que já existem hoje 10 produtores estrangeiros de automóveis na China. Noutras áreas a deslocação de empresas estrangeiras para a China é também notável. O anúncio feito em 2002 pela General Electric relativo à mudança da sede da sua divisão regional de plásticos na Ásia do Japão para a China, por exemplo, envolvia planos de investimento de 100 milhões de USD a 3 anos e o estabelecimento de um centro de pesquisa e desenvolvimento, com custo de 30 milhões de USD, em Xangai. Mas empresas chinesas, como é o caso do

grupo Haier, um dos maiores fabricantes de aparelhos para uso doméstico do mundo, serão também uma fonte adicional de procura dentro do mesmo território.

5.4.1.1 Moldes para automóveis

Ao contrário da maior parte dos países ocidentais, apenas uma pequena parte dos chineses possui hoje poder de compra para adquirir um automóvel (a larga maioria da população chinesa não dispõe por ora de rendimento para comprar automóveis, nem provavelmente o virá a ter no espaço de uma década). Na verdade, a “classe média” constitui menos de 5% da população.

Todavia, na realidade estes 5% escondem uma vastíssima “classe média” emergente, de quase 100 milhões de habitantes (refira-se, a título comparativo que a Alemanha possui 82 milhões de habitantes), que constitui um mercado natural para a oferta do sector automóvel. Estima-se que a procura anual de automóveis alcance os 3 milhões veículos em 2005.

Assim, este sector constitui uma das maiores oportunidades para os fabricantes de moldes de injecção como de cunhos. A maior parte das empresas produtoras de automóveis de relevo mundial (como a VW, Honda, Ford, PSA, BMW, Toyota, Daimler Chrysler) olham para a China simultaneamente como um dos mercados mais promissores e como uma plataforma de produção mundial. Através de parcerias com empresas locais, trabalham na produção de modelos concebidos fora do país ou adaptados ao mercado chinês. As importações de automóveis são relativamente restritas, pelo que o mercado é tendencialmente fornecido pela produção local.

Segundo Godinho et al. (2004), o número de modelos básicos de automóvel produzidos na China é de cerca de 170, comportando cerca de 430 modelos adaptados ou actualizados. Tal como em qualquer outra local do mundo, cada modelo de automóvel necessita de milhares de moldes, que custam centenas dos milhões de RMB. Também a produção de um motor envolve uma elevada quantidade de moldes (perto de mil). Estima-se que a procura anual de moldes para este sector automóvel seja superior a 1200 milhões de USD.

Uma grande parte da produção automóvel chinesa está localizada em torno de Xangai, designadamente em Jiangsu. A região de Guangdong concentra já hoje uma parte de produção chinesa de automóveis (Godinho et al., 2004). Todavia, esta

produção está dependente da importação de diversos componentes (motores, chassis, moldes e componentes plásticos). Segundo Godinho et al. (2004), em 1999 existiriam na região cerca de 49 fabricantes de automóveis e cerca de 80 fornecedores de componentes e peças. A produção anual ronda apenas as 20 a 30 mil unidades, mas de acordo com dados do Banco Mundial espera-se que em 2010 a produção de veículos nesta região chegue às 500 mil unidades, atingindo a produção total chinesa os cerca de 4,4 milhões de unidades (Godinho et al., 2004). Ora, de forma a preparar a indústria, antecipando o crescimento futuro, autoridades chinesas da província de Guangdong, têm tentado promover a criação ou fixação de novas empresas de componentes (nacionais ou estrangeiras), com o intuito de diminuir a referida dependência da importação de componentes.

Desta forma, a elevada procura potencial existente, representa uma oportunidade para os fabricantes de moldes de injecção de todo o mundo e um estímulo à sua fixação no território (Godinho et al., 2004).

5.4.1.2 Moldes para electrónica

Hoje em dia a RPC transformou-se numa das principais potências mundiais de produção de electrónica. Por exemplo, muito recentemente a empresa chinesa Lenovo adquiriu a divisão de PCs da IBM, transformando a empresa no 3º maior fabricante de computadores pessoais a nível mundial.

Ou seja, hoje a RPC tornou-se não só o alvo da deslocalização dos principais fabricantes de produtos como computadores e televisores (por exemplo, os fabricantes de computadores de Taiwan e do Japão transferiram grande parte da sua capacidade produtiva para a China), mas também o berço de gigantes mundiais do sector, que fornecem produtos para todo o mundo36. Por outro lado, muitas OEMs instaladas em países NAFTA, na América do Sul, na Europa e mesmo noutras economias asiáticas, abandonaram as suas fábricas nesses territórios para se localizarem na China.

Obviamente, esta evolução tende a arrastar alguns fabricantes de moldes. No entanto, a maioria dos produtores de moldes dos países “deslocalizadores” não tem dado o último passo para seguir o caminho dos seus clientes (Godinho et al., 2004). Existem contudo excepções de empresas, como o Tech Group, Nypro, United Plastics

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Ouro exemplo é o da empresa TCL, produtor de electrónica (computadores, televisões, etc.) que em 2004 comprou a divisão de televisores da francesa Thomson.

ou Tessy Plastics, que foram atrás dos seus clientes (OEMs). Como referem Godinho et al. (2004), estes produtores de moldes parecem ganhar alguma vantagem, já que tal como os seus clientes se tornam globais, acompanhando o desenvolvimento dos produtos no país de origem e efectuando a produção nas áreas de deslocalização.

Segundo Godinho et al. (2004), durante a fase de execução do 10º plano quinquenal, a produção de televisores na China deverá chegar aos 40 milhões, o que se traduz numa procura anual de moldes para televisores de 340 milhões de USD. (Godinho et al., 2004). Para os computadores, por exemplo, a procura prevista será de mais de 10 milhões de aparelhos, requerendo cada modelo mais de 30 moldes com um custo de 0,48 milhões de USD. Neste caso a procura deverá repercutir-se num volume de negócios próximo dos 50 milhões de USD.

5.4.1.3 Moldes para bens de consumo, electrodomésticos e outros produtos

Como referimos anteriormente, a China é hoje um mercado em expansão, com milhões de consumidores ávidos de bens de consumo. Se o automóvel é ainda apenas acessível para a “pequena” mas crescente classe média, uma grande parte destes bens (como electrodomésticos e outros bens) são cada vez mais procurados por uma grande parte dos chineses, que vêem o seu rendimento aumentar com o crescimento da economia.

Deste modo, quanto aos electrodomésticos, podemos referir alguns números de Godinho et al. (2004): para produzir um frigorífico são necessários 350 moldes com um custo de 0,48 milhões de USD; para produzir uma máquina de lavar são necessários 200 moldes com um custo de 3,6 milhões de USD; e para produzir um aparelho de ar condicionado são necessários 20 moldes com um custo de cerca de 0,18 milhões de USD. Ora, o ciclo de vendas de qualquer um destes bens de consumo, para o mercado interno, encontra-se ainda no início. Cada um destes bens passará por uma fase acelerada da respectiva curva de difusão, ainda longe do patamar correspondente ao amadurecimento do mercado, que surge quando se entra na fase marcada predominantemente pela substituição (predominante nos mercados ocidentais). Mas não é só o mercado local que absorve estes produtos. O mercado de exportação representa igualmente um enorme factor de estímulo à produção local (Godinho et al., 2004).

Também na agricultura e na indústria a utilização de contentores de plástico constitui hoje um importante mercado em crescimento. Ao nível das embalagens em plástico, por exemplo, espera-se um crescimento de 12% ao ano até 2010. No sector da construção, aproximadamente 4 mil milhões de metros quadrados de novas construções urbanas serão erigidos em 2010, o que cria uma enorme procura de produtos como ferramentas, componentes para janelas e outros (Godinho et al., 2004).

5.4.2 Clientes /Concorrentes

Diversos fabricantes chineses de produtos 3C (computadores, comunicações, e produtos da electrónica de consumidor) que são utilizadores intensivos de moldes, têm procurado estabelecer suas próprias fábricas de moldes37. O grau de integração vertical entre injectores e produtores de moldes é pois elevado, o que, como referimos, dificulta a obtenção de números rigorosos sobre o valor da produção de moldes na China (Godinho et al., 2004).

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