Nils Arne Nordheim

(1)

Nils Arne Nordheim

(2)

Bankkontorer

i Hedmark, Oppland og Akershus.

Sparebanken Hedmark har bankkontor i 20 av 22 kommuner i Hedmark.

Videre har vi ett kontor på Gjøvik, ett kontor på

Lillehammer og ett kontor i Årnes i Akershus.

(3)

Hovedtrekk Q3-2012

- konsern

.

192 302

150

135 139 138

180

82

130

157 152 144

244

138

109 106 116 121

66

105 117 122

0 50 100 150 200 250 300 350

Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q1-11 Q2-11 Q3-11 Q4-11 Q1-12 Q2-12 Q3-12

Resultat konsern

Resultat før skatt konsern Resultat etter skatt konsern

• Resultat før skatt per Q3: NOK 439 (457) mill.

• Resultat etter skatt: NOK 344 (343) mill.

• Egenkapitalavkastning på 8,1 (8,4) prosent.

• Rentenetto 2,21 (2,29) prosent av gjennomsnittlige

forvaltningskapital.

• Utlånsvekst 6,3 (5,8) prosent (inklusive lån overført til BK).

• Egenkapital på NOK 5,86 mrd.

Dette tilsvarer 13,5 prosent av uvektet balanse.

• Kjernekapitaldekning på 13,8 prosent.

(4)

Utvikling i forvaltningskapital og forretningsvolum

- konsern. Mill. kroner

Definisjon på forretningsvolum: Forvaltningskapital inklusive overførte lån til

0

30.447

35.828 38.420

44.313 46.055

49.603 53.003

50.858 55.231

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Q3-2011Q3-2012 Forvaltningskapital Lån overført til Spb BK Forretningsvolum

(5)

Brutto utlån til kunder, 12 mnd vekst

(inklusive lån overført til Sparebank 1 Boligkreditt AS) - konsern. Mill. kroner

41.793 38.796 39.264 40.318 41.559 41.793 42.339 43.024 43.962 44.646 45.000 45.787 46.746

7,7 %

5,9 %

6,5 %

7,1 % 6,9 %

7,7 % 7,8 %

6,7 %

5,8 %

6,8 %

6,3 % 6,4 % 6,3 %

0,0 % 1,0 % 2,0 % 3,0 % 4,0 % 5,0 % 6,0 % 7,0 % 8,0 % 9,0 %

- 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 50.000

Q3-09 Q4-09 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q1-11 Q2-11 Q3-11 Q4-11 Q1-12 Q2-12 Q3-12 Utlånsvolum 12. mnd vekst

(6)

Innskuddvolum og innskuddsvekst siste 12 måneder – konsern. Mill. kroner

22.513 23.081 22.817 24.215 23.850 24.083 24.083 25.592 25.251 25.907 25.957 27.760 27.610

4,4 % 3,1 % 3,2 %

5,5 %

5,9 %

4,3 %

5,6 %

5,7 % 5,9 %

7,6 % 7,8 %

8,5 %

9,3 %

0 % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 10 %

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000

Q3-09 Q4-09 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q1-11 Q2-11 Q3-11 Q4-11 Q1-12 Q2-12 Q3-12 Innskuddsvolum 22.103 22.961 12.mnd innskuddsvekst

(7)

Tap Q3-2012

- konsern

• :

-58

-27 -23

8

-3

-32

10

-22

-12

-26

2

-23

2 -70

-60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20

Q3-09 Q4-09 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q1-11 Q2-11 Q3-11 Q4-11 Q1-12 Q2-12 Q3-12

Tap per kvartal Q309 til Q312

(8)

Utvikling i kapitaldekning

- konsern

12,7 % 13,2 %

11,5 %

14,1 %

15,1 % 15,2 %

14,3 % 13,8 %

8,0 % 9,0 %

0,0 % 2,0 % 4,0 % 6,0 % 8,0 % 10,0 % 12,0 % 14,0 % 16,0 %

2006 2007 2008 2009 2010 2011 Q3-2011 Q3-2012

Kjernekapitalprosent Minimumskrav fra myndighetene

(9)

2.3. Capital Adequacy:

Core Tier 1 and Tier 1 capital for Nordic and Norwegian banks - based on transitional rules (80 % floor according to Basel I) (Source:

Sparebank 1 Markets (2012): Weekly Report 03.09, Nils C. Øien)

(10)

Forventet realavkastning av Statens pensjonsfond utland og strukturelt, oljekorrigert

budsjettunderskudd

(11)

Mye oljepenger målt i % av BNP

Kilde: Nasjonalbudsjett 2013 og Hilde C. Bjørnland

(12)

Budsjettunderskudd, prosent av BNP

Norge, 2013

(13)

Høy vekst i offentlig sektor

(14)

Statsbudsjettet 2013

• Hedmark

– 1 590 millioner kroner til prosjektet E6 Minnesund i Akershus – Skaberud i Hedmark

– 848 millioner kroner til prosjektet dobbeltspor Langset i Akershus – Kleverud i Hedmark

– 710 millioner kroner til E6 Kongsvinger – Slomarka

– Høgskolen i Hedmark: økning på 65 studieplasser fra 2012 til 2013 – 79,3 millioner kroner til regional utvikling

• Oppland

– 180 millioner kroner til prosjektet E6 Øyer – Tretten – 155 millioner kroner til prosjektet E16 Fønhus – Bagn

– Videreføring av satsingen på Jørstadmoen som senteret for informasjons- og kommunikasjonsteknologi i Forsvaret:

45 millioner kroner til nye befalsforlegninger og fritidsmesse – Høgskolen i Gjøvik: økning på 65 studieplasser fra 2012 til 2013 – Høgskolen i Lillehammer: økning på 85 studieplasser fra 2012 til

2013

– 74,5 millioner kroner til regional utvikling

(15)

Lav realrente etter skatt

(16)

(17)

(18)

Utvikling 10 års statrente

(19)

(20)

Utvikling 10 års swaprente

(21)

Utvikling 5 års swaprente

(22)

Kraftig prisoppgang i boligpriser

(23)

House prices in Hedmark vs Norway

• Prices and growth rate in Hedmark are lower than average Norway

• The housing market of Hedmark is diverse, consisting of minor cities and rural areas

• The rural areas consist mostly of detached houses, while the cities have a higher

percentage of apartments. Still, detached houses are the most common property type

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Oslo 100 % 112 % 133 % 156 % 181 % 209 % 219 % 243 % 246 % 270 % 298 % 343 % 384 % 371 % 372 % 404 % 442 % Hedmark 100 % 109 % 120 % 129 % 146 % 164 % 173 % 173 % 175 % 203 % 224 % 247 % 257 % 243 % 263 % 280 % 302 % Norway 100 % 111 % 120 % 138 % 156 % 179 % 193 % 206 % 210 % 235 % 257 % 296 % 329 % 315 % 324 % 351 % 382 %

0 % 50 % 100 % 150 % 200 % 250 % 300 % 350 % 400 % 450 % 500 %

House price index per sq m 1995 - 2011 - (1.000 NOK 1995=100%)

Oslo Hedmark Norway

(24)

Risiko: Stigende gjeldsbelastning for husholdningene

(25)

LTV level: Debt to income ratio per County

0 % 50 % 100 % 150 % 200 % 250 % 300 %

• The debt/income ratio in average for households in Hedmark is 160 %

• The ratio is the 3.rd lowest in the country

(26)

I periode med global krise har vi kunne opprettholde høy lønnsvekst

(27)

Tradisjonell industri i skvis

Oljeindustrien +

Leverandørind.

Bygg – og anlegg Offentlig sektor Tradisjonell

industri +

jordbruk +

fiske +

nye næringer

(28)

Sysselsatte etter arbeidsstedskommune 1986-2011. Tall per 4. kvartal

75 000 80 000 85 000 90 000 95 000 100 000 105 000

1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

Landet/25 Hedmark Oppland

(29)

Sysselsatte etter arbeidsstedskommune

Endring i prosent 2006-2011. Tall per 4.kvartal.

Kilde: Østlandsforskning på grunnlag av SSB

-4 % -2 % 0 % 2 % 4 % 6 % 8 %

Glåmdalen Nord-Gudbrandsdal Valdres Midt-Gudbrandsdal Oppland Gjøvikregionen Hedmark Nord-Østerdal Lillehammerregionen Hamarregionen Hadeland Sør-Østerdal Norge

(30)

Registrerte ledige jan. 1988 – sept. 2012

Kilde: Østlandsforskning på grunnlag av SSB 0

1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000

1988M01 1989M01 1990M01 1991M01 1992M01 1993M01 1994M01 1995M01 1996M01 1997M01 1998M01 1999M01 2000M01 2001M01 2002M01 2003M01 2004M01 2005M01 2006M01 2007M01 2008M01 2009M01 2010M01 2011M01 2012M01

Norge/25 Hedmark Oppland

(31)

Gjennomsnittlig kvadratmeterpris på

eneboliger. 1. kvartal 2006 – 3. kvartal 2012

Kilde: Østlandsforskning på grunnlag av SSB 0

5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000 45 000 50 000

2006… 2006… 2007… 2007… 2008… 2008… 2009… 2009… 2010… 2010… 2011… 2011… 2012… 2012…

Oslo Hamar

Lillehammer Gjøvik Ringsaker Hedmark Oppland

(32)

Omsetning for detaljhandel, unntatt motorvogner 1. termin 2008 – 3. termin 2012. Tall i mill. kroner

1 500 1 700 1 900 2 100 2 300 2 500 2 700 2 900 3 100 3 300

2008T1 2008T3 2008T5 2009T1 2009T3 2009T5 2010T1 2010T3 2010T5 2011T1 2011T3 2011T5 2012T1 2012T3

Norge/25 Hedmark Oppland

(33)

Antall registrerte nye personbiler

januar-oktober for årene 2000-2012

Kilde: Østlandsforskning på grunnlag av Opplysningsrådet for vegtrafikken AS

2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 5 000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Norge/25

Hedmark Oppland

(34)

Igangsatte boliger

Tall for første tre kvartal 2002-2012

0 200 400 600 800 1 000 1 200

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Hedmark

Oppland Norge/25

(35)

NM 2011

Region Kommuner

Nyetablering Lønnsomhet Vekst Størrelse NM 2000-2011

1 Stavangerregionen Stavanger, Sandnes, Randaberg, Rennesøy, Kvitsøy,Sola, Gjesdal, Time, Klepp, Hå

7 2 35 4 1

2 Trondheimsregionen Trondheim, Klæbu, Selbu, Malvik, Melhus, Skaun, Midtre Gauldal 1 13 29 11 2 3 Ålesundregionen Skodje, Ålesund, Haram, Sandøy, Sula, Giske 17 21 21 8 22 4 Øvre Romerike Nes, Hurdal, Gjerdrum, Eidsvoll, Ullensaker, Nannestad 4 14 27 27 7

5 Rørosregionen Røros, Holtålen, Tydal 24 36 8 12 43

6 Bergen Bergen 3 17 62 5 3

7 Akershus Vest Asker, Bærum 10 23 59 3 5

8 Oslo Oslo 4 24 68 1 6

9 HALD Dønna, Leirfjord, Alstahaug, Herøy 35 4 2 61 62

10 Hitra/Frøya Hitra, Frøya 39 57 1 7 35

11 Lillehammerregionen Lillehammer, Øyer, Gausdal 55 6 24 20 10 27 Hamarregionen Hamar, Ringsaker, Løten, Stange 18 18 64 47 15 33 Gjøvikregionen Østre Toten, Søndre Land, Nordre Land, Vestre Toten, Gjøvik 57 48 20 36 19 46 Fjellregionen Rendalen Os, Folldal, Alvdal, Tynset, Tolga 79 61 10 31 65 56 Valdres Øystre Slidre, Vestre Slidre, Nord-Aurdal, Etnedal, Sør-Aurdal, Vang 73 26 76 17 30 73 Nord-Gudbrandsdal Sel, Lesja, Dovre, Vågå, Skjåk, Lom 75 77 42 29 64 79 Sør Østerdal Stor-Elvdal, Åmot, Trysil, Elverum, Engerdal 56 65 47 65 72 81 Midt-Gudbrandsdal Sør-Fron, Ringebu, Nord-Fron 83 83 56 35 59 82 Glåmdal Nord-Odal, Eidskog, Grue, Åsnes, Våler, Sør-Odal, Kongsvinger 59 63 65 78 77

Kilde: NHO’s NæringsNM 2011

(36)

Tabell 3.1 Rangering av fylker,

gjennomsnitt for de enkelte indikatorene

Fylke Alle Arbeidsmarked Demografi Kompetanse Økonomi

Oslo 1 2 1 1 1

Akershus 2 4 3 3 2

Rogaland 3 1 2 9 3

Hordaland 4 6 5 4 4

Sør-Trøndelag 5 8 4 2 8

Buskerud 6 7 8 12 5

Vest-Agder 7 10 6 7 10

Vestfold 8 13 10 6 6

Møre og Romdal 9 5 11 17 7

Aust-Agder 10 16 7 5 9

Sogn og Fjordane 11 3 18 15 16

Østfold 12 17 9 13 11

Nord-Trøndelag 13 11 12 8 18

Troms 14 12 13 11 17

Oppland 15 9 16 16 13

Telemark 16 18 14 10 12

Hedmark 17 14 15 14 15

Nordland 18 15 19 18 14

Finnmark 19 19 17 19 19

Kilde: NHO’s BærekraftsNM 2012

(37)

NHOs Økonomibarometer

Hedmark og Oppland 3. kvartal 2012

(38)

Regionalt nettverk 3-2012 (Norges Bank)

(39)

Regionalt nettverk 3-2012 (Norges Bank) forts.

(40)

Hvor bikker Innlandet i 2013 - 2015?

Styrker Svakheter

(41)

Styrker (eksempler)

• Vi har en rik stat

• Privathusholdningene har god økonomi

• Sterk lønnsøkning over lang tid

• Langvarig lavt rentenivå

• Lav arbeidsledighet

• Mindre konjunktursvingninger i innlandet

• Nøktern kultur

• Bankenes soliditet og likviditet er styrket, grei utlånsappetitt

• Landbruket er dyktig og viktig

– Norges største skogressurs

– Råvareproduksjon og foredling fra jord og skog

• Viktige infrastrukturinvesteringer realisereres – Vei, bane, utdanning

• En del av Stor-Oslo/Gardermoen

• Forsvaret som sterk driver

• Store offentlige investeringer

Styrker

(42)

Styrker (eksempler forts)

• Fjellheimen vår er rekreasjonsområde for ” hele Østlandet”

– Trysil, Sjusjøen, Hafjell, Kvitfjell, Skei, Beitostølen

• Gode Kompetansemiljøer/nettverk/klynger, – Industrien:

• Raufoss – Ringsaker – Elverum

• 7 sterke i Glåmdalen

– Næringsmiddelindustrien – Bioteknologi

– Høgskolene med sine spesialiteter – Energi (vannkraft, bio)

– Eiendomsutvikling og – forvaltning – Finans

– Forretningsmessig tjenesteyting

• Revisjon, advokater, arkitekter, ingeniører – IKT

• God underskog av virksomheter

• Stort samlet miljø i de største selskapene

Styrker

(43)

Kjempeviktig: bokvalitet

(44)

Svakheter/Trusler

• Usikkerheten i Europa påvirker oss

– Forbrukerne mer engstelige

– Stadig påminnelser om krise i mange euro – land – Kredittspreader kraftig ut de siste 5 år

• Lav investeringsaktivitet i privat næringsliv

• Tilgangen på risikokapital er svak i innlandet

• For liten andel av ungdommen som reiser ut for å utdanne seg, kommer tilbake

• Lavt utdanningsnivå

• Lavt formuesnivå

• Endringsviljen/-evnen er ikke like stor hos oss som i ledende næringslivsland som Sverige, Tyskland, Nederland, Danmark og Sveits Svakheter

(45)

Elektronisk låneprosess og mobilbank