«HVORFOR VÆRE STOR NÅR MAN ER LYKKELIG SOM LITEN?»
NVE Energidagene
Oslo, 18. oktober 2019, Ståle Johansen, partner, THEMA
THEMA Consulting Group 3
«Hvilket potensial har teknologi og fusjoner til å redusere strømkundenes nettleie?»
Hvordan påvirkes nettselskapene?
Hva er potensialet?
Hva kreves for å realisere dette?
Hva er typiske skalaeffekter i nettvirksomhet?
Hva har man spart fra gjennomførte fusjoner?
Hvor mye kan skala og digitalisering redusere strømkundenes nettleie?
Digitalisering?
Størrelse?
Sparer
kunden?
THEMA Consulting Group
Nettselskapenes ansvar og arbeidsoppgaver er de samme, selv om det er forskjeller i geografi og organisatoriske valg. Skalaeffekter er oppgaver hvor kostnadsnivået i
begrenset grad varierer med størrelse (f.eks. antall kunder eller kvm. geografi)
5
Prioritere struktur og tiltak
Planlegge tiltak
Bestille
tiltak Eksisterende
anlegg Tiltaks-
liste
Utføre tiltak
Kontroller e tiltak Prioritert
tiltak
Besluttet tiltak
Bestilt tiltak
Ivareta måling og AMS Styre vedlikehold
Optimalisere drift Reinvesteringer
Utvikle og implementere strategier/ handlingsplaner, måle resultater, initiere og gjennomføre forbedringer
Tilsyn/ DLE
HMS, Kvalitet, IKT, HR, Økonomistyring/ finans, Regnskap, Kommunikasjon, måling og avregning, kundesenter, fakturering og innfordring
Levert og betaling mottatt
fra kunde Kundebehov
og avtale om leveranse
Bygger på offentlig tilgjengelig informasjon, intervjuer med ledelsen i nettselskapene og beregninger med THEMAs modell for økonomisk analyse av nettvirksomhet (TIM)
Forutsetninger inkl.:
• Nettselskapenes arbeidsoppgaver er de samme: selv om det er forskjeller i geografiske rammebetingelser og organisatoriske valg.
• Skalaeffekter: oppgaver hvor kostnadsnivået i
begrenset grad varierer med størrelse f.eks. kunder eller geografisk område.
• Økonomisk merverdi fra gjennomførte
sammenslåinger: (i) rene skalaeffekter, som for eksempel å avvikle dobbeltfunksjoner, (ii) deling av beste praksis, dvs. gevinster som i prinsipp kunne realiseres uten sammenslåing.
Intervju/kilder, inkl.:
• Hafslund Nett
• Mørenett
• Haugaland Kraftnett
• Eidsiva Nett
• NTE Nett
• Glitre Energi Nett
• Trønderenergi Nett AS
• Nordlandsnett AS
• Statnett/Digital Norway
• Nettalliansen
• Ringerikskraft AS
• Fosen Nett AS
• NVE
• Ledelse i nettselskap, øvrige
THEMA Consulting Group
Agenda
7
Hvordan påvirkes nettselskapene av økt digitalisering, hva er
potensialet og hva kreves av nettselskapene for å realisere dette?
Hva er typiske skalaeffekter og merverdier fra fusjoner i nettvirksomhet?
Hvor mye kan økt skala og digitaliserte forretningsprosesser redusere
strømkundenes nettleie?
Digitaliseringen påvirker økonomien, virksomhetene og samfunnet, fremtidens
energisystem er fleksibelt, integrert og digitalisert og nettselskapenes kan få endrede oppgaver i fremtiden
Byggeplasser Hjemmeladere Hurtigladere Elbuss Elferger Landstrøm Plusskunder Oppdrett Datasenter
Fremtidens energisystem er fleksibelt, integrert og digitalisert
THEMA Consulting Group
Digitaliseringen påvirker økonomien, virksomhetene og samfunnet, fremtidens
energisystem er fleksibelt, integrert og digitalisert og nettselskapenes kan få endrede oppgaver i fremtiden
9
Byggeplasser Hjemmeladere Hurtigladere Elbuss Elferger Landstrøm Plusskunder Oppdrett Datasenter
Fremtidens energisystem er fleksibelt, integrert og digitalisert
Lokalt systemansvar
(spenning og flaskehalser)
Lade- og lagre- infrastruktur vei Bruke alternativ teknologi til
nettløsninger, inkl. batterier
Bruk av
fleksibilitet Aggregering av fleksibilitet, teknisk og markedsmessig Riktige prissignaler –
anleggsbidrag, tariffer
Lade- og lagre- infrastruktur
vann
Drift av andres nett
Landstrøm
Måleverdier for andre
Bedre koordineringen med andre aktører i KRAFTSYSTEMET
Redusere nettkostnadene og bedre leveransen til KUNDENE Øke handlingsrommet pga. økt TRANSPARENS TIL REGULATOR
«First mover» i TUNG INFRASTRUKTUR relevans for andre oppgaver
Digitalisering blir viktig på mange fronter!
Regionalnett Distribusjonsnett
THEMA Consulting Group
Digitale teknologier gir kostnadsreduksjoner og økt presisjon i beslutninger fra å automatisere repetitive oppgaver, forbedre og optimalisere arbeidsoppgaver og å ta i bruk avansert analyse og beslutningsstøtte
Kilde: THEMA analyse
Fram til 2025 antas det at nye, digitale løsninger kan redusere D&V-kostnadene med 10-30 prosent, KILE- kostnadene med 50-60 prosent og nettapene med 5-10 prosent. De viktigste kildene er automatisering av repetitive oppgaver, forbedre og optimalisere arbeidsoppgaver og avansert analyse og beslutningsstøtte
Ulike teknologier… … ulike bruksområder… ... betydelige gevinster*
Redusere drifts- og
vedlikeholdskostnader 10-30%
Redusere KILE
kostnader 50-60%
Reduserte kostnader
fra tap i nettet 5-10%
Reduserte eller Ikke Prediktivt VH
Automatisk spenningsregulering
Dynamisk
kapasitetsfastsettelse Utnytte forbruksfleksibilitet Linjeovervåking med droner Software robotics /
Robotic process automation (RPA) Kunstig intelligens og
«big data»
Instrumentering (sensorer, styring, vern)
Kommunikasjon og IKT-sikkerhet
THEMA Consulting Group
Agenda
13
Hvordan påvirkes nettselskapene av økt digitalisering, hva er
potensialet og hva kreves av nettselskapene for å realisere dette?
Hva er typiske skalaeffekter og merverdier fra fusjoner i nettvirksomhet?
Hvor mye kan økt skala og digitaliserte forretningsprosesser redusere
strømkundenes nettleie?
Det har blitt færre nettselskaper, 15 selskap forsyner mer enn 75% av strømkundene
204
124
20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220
Antall nettselskaper
80 Av 124 selskap forsyner 15 mer enn 75% av strømkundene.
(bredde x-aksen: antall kunder, y-aksen: effektivitet, navn på de 15 største av 124) Det har blitt færre nettselskaper de siste tiår
75%
70%
120%
130%
95%
115%
90%
110%
85%
105%
80%
125%
100%
Topp 15
THEMA Consulting Group
Erfaringer fra gjennomførte fusjoner viser kostnadsreduksjoner på 30-40 prosent av drifts- og
vedlikeholdskostnadene hos en part før fusjon over en periode på tre til fem år. Bemanningsreduksjoner skjer ved naturlig avgang, dvs. at ingen ansatte mister jobben direkte som en følge av sammenslåingen, men kan få andre arbeidsoppgaver
2014: Hafslund Nett og Fortum Distribusjon
• Samordning av IKT, AMS, stab og støtte
• Fusjonen også har tilført viktig kompetanse 37% … andel av Fortum Distribusjon sine drift- og vedlikeholdskostnader
2013: Tussa Nett og Tafjord Kraftnett
• Samordning av ledelse, drift og vedlikehold, IKT,
støtteoppgaver, MAFI og kundeservice 50-70% …andel av Tafjord Kraftnett AS sine drift- og vedlikeholdskostnader
2016: Haugaland Kraft Nett og SKL Nett
• Avvikle dobbeltfunksjoner
• Samordne IT-system og driftssentral 32% …andel av SKL Nett sine drift- og
vedlikeholdskostnader
2015: Eidsiva Nett og Elverum Nett
• Redusert bemanning innen kunde, byggherre og forvaltning/ økonomi.
• Samordning av IKT-lisenser, bygg og AMS-oppgaver. 39% …andel av Elverum Nett sine drift- og vedlikeholdskostnader
2015: EB Nett, Hadeland Nett, Lier Nett
• Felles arbeidsprosess og samordning av IKT, kundetjenester, vaktordning, revisjon og regnskap
• Bevisstgjøring rundt viderefakturering av feil forårsaket av tredjepart, fakturering av fellesføringsavtaler og bedre timeføring
40% …andel av Lier Nett og Hadeland Nett sine drift- og vedlikeholdskostnader
2016-2018: Trønderenergi Nett, Selbu, Kvikne Rennebu, Oppdal
• Reduksjon i bemanning
• Lavere innkjøpskostnader
• Samordning av IKT og lavere systemkostnader 40-50% …andel av drift- og
vedlikeholdskostnader hos minste selskap.
2014-2016: Nordlandsnett, Dragefossen, Rødøy-Lurøy
• Reduserte drift og vedlikehold
• Samordning av adm./støtte (lavere felleskostnader)
• Samordning av investeringer (større fagmiljø gir bedre investeringsbeslutninger)
66% …andel av Dragefossen og RLK sine drift- og vedlikeholdskostnader
Kilde: Intervju med selskapsledelsen og offentlig tilgjengelig informasjon. *som prosentandel av drift - og vedlikeholdskostnader hos minste selskap før fusjon
Agenda
Hvordan påvirkes nettselskapene av økt digitalisering, hva er
potensialet og hva kreves av nettselskapene for å realisere dette?
Hva er typiske skalaeffekter og merverdier fra fusjoner i nettvirksomhet?
Hvor mye kan økt skala og digitaliserte forretningsprosesser redusere
strømkundenes nettleie?
THEMA Consulting Group
Overordnet vurderer rapporten to hovedkilder til kostnadsreduksjoner: Lavere driftskostnader fra «beste praksis og digitalisering» og skalaeffekter fra fusjoner. I tillegg ventes lavere investeringskostnader gjennom å samordne investeringer i et større område (ikke kvantifisert)
Lavere driftskostnader fra økt skala (fusjoner)
• Samling av oppgaver (e.g. felles beredskap, øk/adm., måling, avregning, kunde, IKT, mv.)
• Kostnadseffekten kommer som en kombinasjon redusert bemanning, innkjøpskostnader og systemkostnader
XX Nett
før fusjon
YY Nett
før fusjon
Samlet kostnad før fusjon
Samlet kostnad etter fusjon og
«digitalisering»
Lavere driftskostnader fra «digitalisering»
• Automatisere repetitive oppgaver, forbedre og optimalisere arbeidsoppgaver, avansert analyse og beslutningsstøtte, effektivisere kundekontakt, mv.
• Kostnadseffekten kommer primært som lavere drift- og vedlikeholdskostnader, lavere KILE kostnader, lavere nettap
• Kan i prinsipp realiseres innenfor eksisterende struktur / skala
Lavere investeringskostnader
• Samordne investeringer i et større konsesjonsområde
• Avansert analyse og beslutningsstøtte til investeringer
• Kostnadseffekten kommer primært som reduserte avskrivninger
Kilde: THEMA analyse
Samlet kostnad etter
fusjon
Estimert Beskrevet
Overordnet vurderer rapporten to hovedkilder til kostnadsreduksjoner: Lavere driftskostnader fra «beste praksis og digitalisering» og skalaeffekter fra fusjoner. I tillegg ventes lavere investeringskostnader gjennom å samordne investeringer i et større område (ikke kvantifisert)
Lavere driftskostnader fra økt skala (fusjoner)
• Samling av oppgaver (e.g. felles beredskap, øk/adm., måling, avregning, kunde, IKT, mv.)
• Kostnadseffekten kommer som en kombinasjon
redusert bemanning, innkjøpskostnader og systemkostnader
Lavere driftskostnader fra «digitalisering»
• Automatisere repetitive oppgaver, forbedre og optimalisere arbeidsoppgaver, avansert analyse og beslutningsstøtte, effektivisere kundekontakt, mv.
• Kostnadseffekten kommer primært som lavere drift- og vedlikeholdskostnader, lavere KILE kostnader, lavere nettap
• Kan i prinsipp realiseres innenfor eksisterende struktur / skala
Lavere investeringskostnader
• Samordne investeringer i et større konsesjonsområde
• Avansert analyse og beslutningsstøtte til investeringer
• Kostnadseffekten kommer primært som reduserte avskrivninger
Estimert Beskrevet
30-40% reduksjon (av OPEX hos minste)
• 10% reduksjon D&V
• 30% reduksjon i KILE
• 7% reduksjon i nett Ikke estimert
THEMA Consulting Group Kilde: Team analyse
NVE kapital
2019 2025
111 mindre selskaper
• Selskapene slår seg sammen med geografisk sammenhengende eller nærliggende konsesjonsområder.
• Selskaper med under 90 prosent effektivitet vil søke å slå seg sammen i større enheter.
• Selskaper med over 100 000 kunder vil søke konsolidering selv om de er over 90 %
effektive.
• Selskaper som historisk har vist at de ønsker konsolidering og har
konsesjonsområder strategisk plassert i tilknytning til selskaper som oppfyller
kriteriene over vil også søke konsolidering.
32%
12%
2%
7%
3%
7%
8%
9%
9%
10%
15%
5%
24%
6%
7%
7%
8%
14%
4% 3%
3%
3% 3%
90 67
NVE kapital Nettkapital
100 % = Mrd. NOK
13 store
selskaper 8 store
selskaper
60 mindre selskaper
Forutsetninger
Vi har lag til grunn betydelig strukturell aktivitet og konservative estimater på
synergigevinster
Beregningene viser at nettselskapene kan redusere årlige driftskostnader med 2,8 milliarder i 2025, som betyr at nettleien for strømkundene vil bli 2,6 milliarder lavere enn den ellers ville vært. Dette utgjør omkring 13 prosent av beregnet inntektsramme i 2025
Scenario A: Digitalisering Scenario B: Konsolidering
Redusert kostnadsgrunnlag i 2025 1 241 MNOK 1 276 MNOK
..hvorav KILE utgjør 211 MNOK 0 MNOK
Nåverdi av kostnadsreduksjonen 26 782 MNOK 27 287 MNOK
% av nåverdien som tilfaller nettkundene 91 % 93 %
Gjennomsnittlig reduksjon i kundenes
nettleie 1,3 øre/kWh 1,5 øre/kWh
THEMA Consulting Group
De fusjonerte selskapene øker i hovedsak effektiviteten, mens selskapene som står alene opplever en reduksjon
21 Selskap som konsoliderer: Endringer i effektivitet pr område Selskap som IKKE konsoliderer: Endringer i effektivitet
70%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
105%
110%
115%
Baseline Fusjoner (B) Effektivitet med
fusjoner (2025)
Effektivitet uten fusjoner (2025)
70%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
105%
110%
115%
Baseline Fusjoner (B)
Øst Trøndelag Telemark HordalandRogaland Møre Nord Sør Effektivitet etter
fusjon (2025)
Effektivitet uten fusjon (2025)
Fordeling av reduksjon i kundenes nettleie for de selskapene som fusjonerer. I gjennomsnitt reduseres nettleien med 6 øre pr kWh
-25 5 10
0
-5
-10
-20 -15
Ø -6
THEMA Consulting Group
Analysen at nettleien reduseres mest for sluttkundene i de minste selskapene.
23
-7.8
-3.2
-0.9
-9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0
< 30 000 30 000 - 100 000 > 100 000
Reduksjon i nettleien som følge av fusjon [øre/kWh]
▪ I gjennomsnitt reduseres nettleien i små selskap (dvs.
mindre enn 30 000 kunder) med 7,8 øre/kWh i 2025 dersom de fusjonerer.
▪ Til sammenligning vil kundene i selskap med over 100 000 redusere nettleien med 0,9 øre/kWh i samme tilfelle
Gjennomsnittlig reduksjon i nettleien for selskapene som fusjonerer i scenario B sammenlignet med baseline (dvs. uten fusjon), fordelt etter selskapsstørrelse (antall kunder)
«Hvorfor være stor når man er lykkelig som liten?» … åpenbart et eierspørsmål, viktig at nettselskapene får ta tak i mulighetene som ligger i ny teknologi og organisering
• Gjennomførte fusjoner viser betydelige kostnadsgevinster hos nettselskapene. I tillegg venter bransjen gevinster fra digitale løsninger
• Dersom erfaringene framskrives, (dvs. anta at flere fusjoner og bruker av ny teknologi med tilsvarende effekt)
• Nettselskapene kan redusere årlige driftskostnader med 2,8 milliarder i 2025, og nettleien for strømkundene vil bli 2,6 milliarder lavere enn den ellers ville vært.
• Det blir mer krevende for nettselskaper som ikke inngår i fusjoner å opprettholde kostnadseffektiv drift
• Mange mener at bedre utnyttelse av eksisterende nett er nøkkelen →utsette investeringer, fjerne behov
• Mer krevende kundegrensesnitt →kundene ønsker hjelp,
Byggeplasser Hjemmeladere Hurtigladere Elbuss Elferger Landstrøm Plusskunder Oppdrett Datasenter
75%
70%
120%
130%
95%
115%
90%
110%
85%
105%
80%
125%
100%
Topp 15
THEMA Consulting Group
«Hvorfor være stor når man er lykkelig som liten?»
…krever at vi å ref lektere over b egrep et «lykke», …o g lykke for hvem?
25
Ansatte Eierne
Kunden
• Verdiutvikling: Effektivt drift øker aksjeverdien
• Forutsigbarhet i utbytte og avkastning over tid
• Attraktiv samarbeidspartner
• Lav nettleie
• God lokal beredskap
• Kvalitet på tjenesten
• Fagmiljø med gode svar
• Kompetansearbeidsplasser
• Sterke, fleksible og utviklende fagmiljøer
• Stor nok til å ha spesialkompetanse
• Tiltrekke og beholde dyktige folk
Lykke for hvem?
Region
• Konkurransekraft for næringslivet
• Lokalkunnskap og nærhet
• Høy leveringskvalitet
• Konkurransedyktig nettleie.
