v/Pål W. Lorentzen og André Høyset

Fjord1 AS – møte med fylkestinget 15. juni 2016

Orientering frå selskapet

v/Pål W. Lorentzen og André Høyset

Innhald:

-

Status i selskapet

-

- Økonomi

- - Drift

-

Ferjemarknaden og «Det grøne skiftet»

- Utsiktene framover

STØRST PÅ FERJEDRIFT, MED 50 % MARKNADSANDEL I NORGE

Årsverk 1 235

Ferjer 61

Snøggbåtar / andre

båtar 7

Transporterte passasjerar

(i mill.) 20,7

Transporterte køyretøy

(i mill.) 10,0

Omsetnad

(i mrd. NOK) 2,242

2015

• Ferjedrift, omsetnad; 1 907

• Lokalbåt, omsetnad; 103,4

• Catering, omsetnad; 189,8

• Widerøe, eigardel; 34 %

• The Fjords, eigardel; 50 %

• 15 kontraktar

Fjord1 konsern – utvikling i resultat for 2015 og budsjett 2016

Regnskap 2015

Regnskap 2014

Endring 14-15

Budsjett 2016

Driftsinntekter 2 242 2 349 -107 2 380

Driftskostnader 1 959 2 129 -170 2 024

Driftsresultat 282 219 63 356

Netto finanskost 71 108 44 29

Resultat før skatt 212 111 101 337

Fjord1 – konsernresultat 2015

Resultat frå (sjø)drift, etter nedskriving 161 386

Utbytte og resultat frå tilknytte selskap 48 670

Salsvinstar ved utrangering 1 533

Resultat før skatt 211 589

Skattekostnad (29 658)

Årsresultat 181 933

Årsaker til resultatforbetringa i 2015

- Effektar av meirsal på viktige kontrakter

- Framhaldande god utvikling innan tryggleiksområde

- Meir effektiv ressursutnytting – materiell og personell

- Lågare drivstoffprisar og finanskostnadar

- Auka resultateffektar frå investering i tilknytta selskap

Nøkkeltal for Fjord1 – konsern

- Utvikling drift - og årsresultat etter skatt

174

340

209

41

152

220

283

357

69

200

71

-58

27

95

182

253

-100 -50 - 50 100 150 200 250 300 350 400

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Bud 2016

Driftsresultat Årsresultat

Drift og anbod

- Sigra i verdas første ordinære anbodskonkurranse med krav om 0 - utsleppsferje på sambandet Anda – Lote

- Driftstart 1. januar 2018

Drift og anbod

- Fjord1 har lokal forankring i Sogn og Fjordane gjennom tett samarbeid med lokale verksemder, når vi skal utvikle «Det grøne skifte»

Skipsdesign: Multi Maritim

Nett og kraftleveranse: SFE

• 2 Elektriske Ferjer – bio diesel hybrid back-up

• 120PBE - 12VTE – 349 pax

• Ekstremt energifokus – teknologisk og operasjonelt

• «Mekanisk fortøying» - mindre energibruk

Drift nybygg - ferjer Anda - Lote

Drift nybygg

Estimert levering Norge:

M/F Hornelen: primo september M/F Losna: primo november

Nybygg til The Fjords

Prosjekt «Seasight»: Flåm - Gudvangen

«VISION OF THE FJORDS» Hybrid med dieselmotor ogbatteri

400 passasjerar

Drift nybygg

Noregs største maritime lærebedrift

fjord1.no (14)

Opplæringsstillingar og rekruttering

- Siste 5 åra hatt ein bevist strategi på å auke tal opplæringsstillingar

- Sikre framtidig rekruttering til maritime stillingar i samarbeid med opplæringskontora langs kysten

- Historisk: – vore krevjande å rekruttere til næringa

- Status 2016: – stor pågang av søkjarar til ledige stillingar

•

•

•

•

•

Søkjarar til ledige stillingar våren 2016:

Matros Arsvågen-Mortavika, 91 søkjarar Matros Daløy-Haldorsnes, 57 søkjarar

Skipsførar Halhjem-Sandvikvåg, 55 søkjarar

Fjord1 deltek i traineeprogram

- Hovudmålsetnaden til framtidsfylket er vekst og verdiskaping for Sogn og Fjordane gjennom tilgang på kompetent arbeidskraft

Ferjemarknaden

Kjøparar av tenester:

- Statens vegvesen - 11 fylkeskommunar

Dei 4 største leverandørane:

Ferjemarknaden

130 ferjesamband ( 17 riksveg + 113 fylkesveg) 21 mill. køyretøy årlig ( 9,6 riksveg + 11,4 fylkesveg)

Årleg omsetnad 5 mrd.

50% av omsetning passasjerbetaling

fjord1.no (18)

- Ferjemarknaden - materiell

18

200 bilferjer

Snittalder ferjer i næringa:

30 år

Snittalder Fjord1 ferjer:

23,5 år

Selskap: Tal ferjer:

61 59 45 19

PBE (personbileiningar)

Kontraktsutløp per samband heile landet

0 10 20 30 40 50

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Total Fjord1 Tal samband:

Siste år i noverande kontrakt:

Kontrakter er / forventa utlyst i 2016 / tidleg 2017

Regjeringa maritime strategi:

Fjord1 - generasjon 1 og 2 - «Det grøne skiftet»

Generasjon 1 - «Det grøne skiftet»

-LNG frå år 2000 – M/F Glutra + 11 fartøy

-Skifte av motorar – inntil 50 %

reduksjon i NOx og CO2 utslepp pga lågare forbruk

Generasjon 2 - «Det grøne skiftet»

- Bruk av biodiesel på to ferjer - Hybridløysing – LNG og batteri

(M/F Fannefjord)

- «Plug- in» hybridløysing med biodiesel og batteri

Neste generasjon 3 - «Det grøne skiftet»

- Hydrogen

- Mange aktørar i startgropa

- - Staten med utviklingskontrakt i 2017 – 18 ?

Autopass på veg inn med nye anbod

Modell for Anda – Lote:

- Automatisk og manuell betaling for køyretøy - Passasjerbetaling utgår

fjord1.no (24)

Fjord1 framtidsutsikter

- Solide resultat i 2015, budsjettert resultat 2016 og kompetanse på miljøteknologi gjev:

- Sterk konkurransekraft inn i «Det grøne skiftet» og dei kommande anbodskonkurransane som kjem framover

- Vidare satsing på reisemålssatsinga gjennom The Fjords

- Ta posisjonen som det leiande selskapet innfor sjøbaserte reiselivsopplevingar - Modernisere produkta med miljøvenleg teknologi og høgare kvalitet

-

Fjord1 framtidsutsikter

- Utvikle posisjonen som fyrtårnet i næringa innanfor:

- Miljøvenleg teknologi - Tryggleik

- Gode kundeopplevingar

- Sikre framtidig rekruttering til næringa med mange opplæringsstillingar

- Utvikle spennande og attraktive kompetansearbeidsplassar i Sogn og Fjordane med basis i paradigmeskiftet i ferjenæringa

- Medverke til å realisere neste generasjon miljøvenleg teknologi med hydrogen

Takk for merksemda !