KAPITTEL 4 RESULTATER
4.1 Konkret og detaljrik versus diffus og generell dokumentasjon
Bu bölümde tüm kartlar üzerinde işlem yapabilirsiniz. Yeni kart açabilir, düzenleyebilir ve silebilirsiniz.
3.1.2. Cari Kart Tanımlama
Bu bölümde yeni cari kart açabilirsiniz.
Cari Kodu : Kullanıcı kendisi belirler, bu alanı boş geçmeyiniz. Bu alana istediğiniz değeri yazabilirsiniz.
Cari Adı : Firma ünvanı yada şahıs firması ise ad, soyad yazılır.
Cari Tipi : Açmış olduğunuz carileri kendi içinde gruplandırmak istiyorsanız buradan daha önceden açmış olduğunuz gruplara göre gruplandırabilirsiniz. Cari tiplerinin açılması kod tanımlamalarında anlatılmıştır.
Yeni cari kartı butonunu kullanarak yeni bir cari kart açabilirsiniz.
Önceki cari kart butonunu kullanarak bir önceki cari kartı çağırabilirsiniz.
Sonraki cari kart butonunu kullanarak bir sonraki cari kartı çağırabilirsiniz.
3.1.2.1. Bilgiler
Bu bölümde ilgili carinin mükellef türü, vergi dairesi, vergi nosu, mükellef türü gerçek kişi ise TV kimlik numarası, yetkili kişi para birimi ve risk limiti belirlenir.
3.1.2.2. Adres İletişim Bilgileri
Bu bölümde ilgili carinin adres ve iletişim bilgileri girilir.
Artı butonu yeni alan eklemk için kullanılıt. Adres tipi veya iletişim tipinden aşağı ok butonuna basarak seçenekleri değiştirebilirsiniz.
Silmek istediğiniz alanın solundaki kutucuğu işaretleyip X butonuna basarak ilgili alanı silebilirsiniz.
Eğer bir e-fatura mükellefiyseniz detay butonuna basarak adres girişlerinizi detaylı bir şekilde mahalle, cadde, sokak, daire no vb. alanları ayrı ayrı girmelisiniz. Eğer e-fatura mükellefi değilseniz açık adres kısmına adresinizi düz metin olarak girebilirsiniz.
3.1.2.3. Muhasebe Entegrasyon Tanımları
Genel muhasebe programı kullanıyorsanız ve ön muhasebeden genel muhasebeye entegrasyon işlemi yapacaksanız, buradan ilgili carinin genel muhasebede hangi hesapla çaşılacağını seçmeniz gerekiyor. + butonuna basarak genel muhasebedeki hesap planı çağrılır ve ilgili hesap seçilir.
3.1.3. Stok Kartı Tanımlama
Bu bölümde stok kartları tanımlanır.
Stok Kodu : Kullanıcı kendisi belirler, bu alanı boş geçmeyiniz. Bu alana istediğiniz değeri yazabilirsiniz.
Stoki Adı : Stok adını istediğiniz gibi belirleyebilirsiniz.
Stok Tipi : Açmış olduğunuz stokları kendi içinde gruplandırmak istiyorsanız buradan daha önceden açmış olduğunuz gruplara göre gruplandırabilirsiniz. Stok tiplerinin açılması kod tanımlamalarında anlatılmıştır.
Birim : Daha önceden kod tanımlarında tanımlanmış stok birimleri seçilir. Eğer ilgili birim yoksa yeni birim ekle diyerek yeni birim eklenebilir.
KDV : Stok kartınızın KDV oranını buradan girebilirsiniz. 18,8,1 gibi.
Satış Fiyatı : Buraya gireceğiniz fiyatlar satış faturanızda stok kartınızı çağırdığınızda otomatik olarak gelir. İstediğiniz herhangi bir fiyatı seçebilirsiniz.
Yeni stok kartı butonunu kullanarak yeni bir stok kartı açabilirsiniz.
Önceki stok butonunu kullanarak bir önceki stok kartını çağırabilirsiniz.
Sonraki stok kartını kullanarak bir sonraki stok kartını çağırabilirsiniz.
3.1.3.1. Muhasebe Entegrasyon Tanımları
Genel muhasebe programı kullanıyorsanız ve ön muhasebeden genel muhasebeye entegrasyon işlemi yapacaksanız, buradan ilgili stok kartının genel muhasebede hangi hesapla çaşılacağını seçmeniz gerekiyor. + butonuna basarak genel muhasebedeki hesap planı çağrılır ve ilgili hesap seçilir.
3.1.4. Demirbaş Kartı Tanımlama Bu bölümde demirbaş kartları tanımlanır.
Demirbaş Kodu : Kullanıcı kendisi belirler, bu alanı boş geçmeyiniz. Bu alana istediğiniz değeri yazabilirsiniz.
Demirbaş Adı : Demirbaş adını istediğiniz gibi belirleyebilirsiniz.
Demirbaş Tipi : Açmış olduğunuz demirbaşları kendi içinde gruplandırmak istiyorsanız buradan daha önceden açmış olduğunuz gruplara göre gruplandırabilirsiniz. Demirbaş tiplerinin açılması kod tanımlamalarında anlatılmıştır.
Demirbaşla iligli olarak burada alış tarihi, tutarı, kimden alındığı, kime zimmetlendiği gibi bilgileri girebilirsiniz.
3.1.4.1. Muhasebe Entegrasyon Tanımları
Genel muhasebe programı kullanıyorsanız ve ön muhasebeden genel muhasebeye entegrasyon işlemi yapacaksanız, buradan ilgili demirbaş kartının genel muhasebede hangi hesapla çaşılacağını seçmeniz gerekiyor. + butonuna basarak genel muhasebedeki hesap planı çağrılır ve ilgili hesap seçilir.
3.1.5. Personel Kartı Tanımlama
Bu bölümde personel bilgileriniz tanımlanmaktadır. Kullanım şekli cari kart ve stok bilgilerinde anlatıldığı gibidir.
3.1.6. Banka Kartı Tanımlama
Bu bölümde banka kartlarının tanımlamaları yapılır.
3.1.6.1. Banka Bilgileri
Bu bölümde banka kodu, banka adı, banka tipleri seçilir.
3.1.6.2. Banka Şube Tanımlama
Bankanızı tanımladıktan sonra ilgili bankanın şubesi tanımlanır. + şube tanımlama butonuna basarak ilgili bankanın şube bilgilerini girebilirsiniz. Kalem butonuna baraka şube düzenlemesi yapabilir X butonuna basarak açtığınız şubeyi silebilirsiniz.
3.1.6.3. Banka Hesap Bilgileri
Banka şubenizi tanımladıktan sonra şubenizdeki hesapları bu bölümde tanımlayabilirsiniz. + butonuna basarak yeni hesap tanımlayabilirsiniz. Kalem butonuna basarak banka hesap düzenlemesi yapabilir X butonuna basarak açtığınız hesabı silebilirsiniz.
3.1.6.4. Banka Pos Bilgileri
Bankanıza ait pos hesaplarını bu bölümde tanımlayabilirsiniz. + butonuna basarak yeni pos hesabı tanımlayabilirsiniz. Kalem butonuna basarak pos bilgilerini düzenleyebilirsiniz. X butonuna basarak açtığınız pos hesabını silebilirsiniz.
3.1.6.5. Banka Kredi Kartı Bilgileri
Bankanıza ait kredi kartlarınızı bu bölümde tanımlayabilirsiniz. + butonuna basarak yeni kredi kartı tanımlayabilirsiniz. Kalem butonuna basarak kredi kart bilgilerini düzenleyebilirsiniz. X butonuna basarak açtığınız kredi kart bilgilerini silebilirsiniz.
3.1.6.6. Banka Kredi Kartı Bilgileri
Bankanızdan çektiğiniz kredilerinizi bu bölümde tanımlayabilirsiniz. + butonuna basarak yeni kredi tanımlayabilirsiniz. Kalem butonuna basarak kredi bilgilerini düzenleyebilirsiniz. X butonuna basarak açtığınız kredi bilgilerini silebilirsiniz.
3.1.7. Ortak Kartı Tanımlama
Bu bölümde şirket ortaklarının tanımlamaları yapılır. Kullanım işlemi daha önceki bölümlerde anlatıldığı gibidir.
3.1.8. Kasa Kartı Tanımlama
Bu bölümde şirket kasları tanımlamaları yapılır. Kullanım işlemi daha önceki bölümlerde anlatıldığı gibidir.
3.1.9. Depo Kartı Tanımlama
Bu bölümde şirketin eğer birden fazla deposu varsa depo tanımlamalarını buradan yapabilirsiniz. Eğer tek bir depo varsa depo tanımlaması yapmak zorunda değildiniz. Kullanım işlemi daha önceki
bölümlerde anlatıldığı gibidir.
3.2. Parametrerler
Bu bölümdefirma çalışma yılı değiştirme, firma işlemleri, kod tanımları, fatura masraf merkezi atama, döviz kurları işlemlerini yapabilirsiniz.
3.2.1. Firma Çalışma Yılı Değiştirme
Bu bölümde çalıştığınız firmadan başka bir firmaya geçiş yapacaksanız veya çalıştığınız firmanın çalışma yılını değiştirecekseniz bu bölümü kullanabilirsiniz.
3.2.2. Firma İşlemleri
Bu bölümde yeni firma kartı açabilir, girilmiş olan firma bilgileri üzerinde düzeltme ve silme işlemleri yapabilirsiniz. Bu bölümle ilgili detaylı bilgiler önceki bölümlerde anlatılmıştı
3.2.3. Kod Tanımlamaları
Bu bölümde cari tipleri, personel tipleri, demirbaş tipleri, stok tipleri, ortak tipleri, banka tipleri, kasa tipleri, depo tipleri, kredi kartı tipleri, pos kartı tipleri, masraf merkezi tanımlama, gider çeşidi tipleri, banka şubesi tipleri, banka hesabı tipleri, banka kredisi tipleri, stok birimleri, kesinti kodları, hatırlatma tiplerini tanımlayabilirsiniz.
3.2.3.1. Cari Tipleri
Bu bölümde cari kartları kendi içerisinde greplandırma istiyorsanız kodlar ve onların altında alt kodlar tanımlayabilirsiniz.
Kod tanımla butonuna basaran ana kodları oluşturabilirsiniz.
Ana kod altında alt kodlar açmak isterseniz alt kod tanımla butonuna tıklayarak alt kodlar açabilirsiniz.
3.2.3.2. Personel Tipleri
Bu bölümde personel tiplerini belirleyebilirsiniz. Kullanım şekli cari tiplerinde anlatıldığı gibidir.
3.2.3.3. Demirbaş Tipleri
Bu bölümde demirbaş tiplerini belirleyebilirsiniz. Kullanım şekli cari tiplerinde anlatıldığı gibidir.
3.2.3.4. Stok Tipleri
Bu bölümde stok tiplerini belirleyebilirsiniz. Kullanım şekli cari tiplerinde anlatıldığı gibidir.
3.2.3.5. Ortak Tipleri
Bu bölümde ortak tiplerini belirleyebilirsiniz. Kullanım şekli cari tiplerinde anlatıldığı gibidir.
3.2.3.6. Kasa Tipleri
Bu bölümde kasa tiplerini belirleyebilirsiniz. Kullanım şekli cari tiplerinde anlatıldığı gibidir.
3.2.3.7. Kasa Tipleri
Bu bölümde depo tiplerini belirleyebilirsiniz. Kullanım şekli cari tiplerinde anlatıldığı gibidir.
3.2.3.8. Kredi Kartı Tipleri
Bu bölümde kredi kartı tiplerini belirleyebilirsiniz. Kullanım şekli cari tiplerinde anlatıldığı gibidir.
3.2.3.9. Pos Kartı Tipleri
Bu bölümde pos kartı tiplerini belirleyebilirsiniz. Kullanım şekli cari tiplerinde anlatıldığı gibidir.
3.2.3.10. Masraf Merkezi Tanımlama
Bu bölümde masraf merkezlerini belirleyebilirsiniz. Kullanım şekli cari tiplerinde anlatıldığı gibidir.
Proje bazlı çalışılan işlerde veya bölümlerin masraf merkezlerini ayrı ayrı tanımlarsanız alış, satış faturaları ve tahsilatlarda giriş esnasında masraf merkezini seçerek işlem yaptığınızda daha sonra masraf merkezlerinin raporunu alarak ilgili projenin veya bölümün gelir giderini raporlayabilirsiniz.
3.2.3.11. Gider Çeşidi Tipleri
Bu bölümde gider çeşitlerinizin tiplerini belirleyebilirsiniz. Kullanım şekli cari tiplerinde anlatıldığı gibidir.
3.2.3.12. Banka Şubesi Tipleri
Bu bölümde banka şubesi tiplerini belirleyebilirsiniz. Kullanım şekli cari tiplerinde anlatıldığı gibidir.
3.2.3.13. Banka Hesabı Tipleri
Bu bölümde banka hesabı tiplerini belirleyebilirsiniz. Kullanım şekli cari tiplerinde anlatıldığı gibidir.
3.2.3.14. Banka Kredisi Tipleri
Bu bölümde banka kredisi tipleri belirleyebilirsiniz. Kullanım şekli cari tiplerinde anlatıldığı gibidir.
3.2.3.15. Stok Birimleri
Bu bölümde stok birimlerini belirleyebilirsiniz. Kullanım şekli cari tiplerinde anlatıldığı gibidir. Sattığınız ürünlerin satış durumuna göre Adet, Kilogram, Ton, Deste, Düzine, Koli gibi stok birimlerini
tanımlayabilirsiniz. Stok kartınızı açarken stok birimini buradan açtığınız birimlerden birisi ile eşleştirebilirsiniz.
3.2.3.16. Kesinti Kodları
Bu bölümde kesinti kodlarınızı belirleyebilirsiniz. Kullanım şekli cari tiplerinde anlatıldığı gibidir.
3.3. Ayarlar
Bu bölümde fatura ayarları, Fatura form ayarları, e-fatura kullanıcı listesi ve genel ayarları kullanabilirsiniz.
3.3.1. Fatura Ayarları
Bu bölümde nokta vuruşlu yazıcıdan fatura dökümü yapacaksanız bu bölümde ayar yapmanız gerekmektedir.
3.3.1.1. Birim Fiyat Hanesi
Fatura keserken birim fiyatın ondalık hanesini bu bölümden belirleyebilirsiniz. Ondalık hanesinin kaç dijit olacağını buradan seçtiğinizde fatura dökümlerinde ve veri girişinde ona göre işlem yapılacaktır.
3.3.2. Fatura Form Ayarları
Grafik fatura, irsaliye makbuz ayarlarını bu bölümü kullanarak yapabilirsiniz. Default olarak bir fatura ayarı gelmektedir.
Ekranı sağ üst köşesinden değişiklik yapmak istediğiniz ayarı seçerek ekran üzerinde işlem yapabilirsiniz. Faturada çıkmasını istediğiniz alanları ekranın sağtarafındaki alanlardan işaretleyerek tasarıma ekleyebilirsiniz.
Fatura detayındaki sütunlar arasındaki genişlikleri ayarlamak için ekranın sol tarafındaki ilgili alanın değerlerini büyültüp küçülterek işlem yapabilirsiniz.
Forma Metin Ekleme : form tasarımınzın içerisine bir metin alanı ekleyecekseniz sağ sütünun en altındaki metin ekle butonuna basarak boş bir metin alanı ekleyebilirsiniz.
Metin alanını mouse’la sağa, sola, yukarı ve aşağı kaydırarak yeri belirleyebilirsiniz. Metin alanının genişliğini ilgili alanın sağ altında bulunan sağa yatık paralel çizgiden mouse tutup çekerek belirleyebilirsiniz.
İlgili metin alanına tıkladığınızda açılan ekranda metin kısman isteidğiniz metni yazabilirsiniz.
Font : Font bölümünden yazdığınız metnin fontunu belirleyebilirsiniz.
Hizalama : Metnin sağa, sola yada ortalı yazmasını buradan seçerek işlem yapabilirsiniz.
Boyut : Yazdığınız metnin boyutunu fontun sağında bulunan aşağı ok tuşuna basarak büyüklüğünü
ayarlaya bilirsiniz.
Sil : Sil butonunu kullanarak istediğiniz alanı silebilirsiniz.
3.3.3. E-Fatura Kullanıcı Listesi
Eğer bir e-fatura mükellefi iseniz e-faturada kayıtlı mükelleflerin listesini buradan görebilirsiniz. E-Fatura mükellefi iseniz fatura keserken sistem vergi numarasından kontrol ederek e-fatura mükellefine bir fatura kesiliyorsa sizi uyarır ve bu müşteriy e-fatura mükellefi e-fatura kesmeniz gerekir diyerek uyarı verecektir.
3.3.4. Genel Ayarlar
Bu bölümde varsayılan kasanızı ve sistem üzerinden mail gönderecekseniz mail ayarlarınızı gireceğiniz bölümdür. Varsayılan kasanızı buradan seçerseniz nakit tahsilat ve nakit ödeme işlemlerinizde kasa otomatik olarak gelecektir.
3.4. Program Hakkında
Bu bölümde firmamızın erişim bilgileri mevcuttur. Mesai saatleri içerisinde herzaman ayarıp çağrı merkezimizden destek alabilirsiniz.
4. Fatura İşlemleri
Bu bölümde satış faturası, alış faturası, gider fişi, gider pusulası, serbest meslek makbuzu, e-fatura işlemleri, sipariş alma, sipariş verme, satış irsaliyesi, alış irsaliyesi, teklif alma ve teklif verme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.
4.1. Satış Faturası
Müşterilerinize kağıt ortamında , e-arşiv fatura yada e-faturalarınızı buradan gerçekleştirebilirsiniz.
Fatura Türü : Kesilen faturanın türünü buradan belirleyebilirsiniz.
Cari : Faturanın kime kesileceğini buradan seçebilirsiniz. Eğer carisi açılmamış yeni bir müşteri ise + butonuna tıklayarak yeni cari kart açabilirsiniz. Cari kart açma işlemleri cari kart tanımlama bölümünde anlatılmıştı.
İşlem Tarihi : Kestiğiniz faturanın hangi gün işleme alındığını gösteren alandır.
Fatura Tarihi: Faturanın kesildiği tarih alanıdır.
Seri No : Faturtanın seri numarasının girildiği alandır.
Fatura No : Eğer bir e-fatura mükellefi iseniz bu alan boş geçilir e-fatura kesildiğinde sisten fatura numarasını kendisi burada oluşturur. E-fatura mükellefi değil iseniz son fatura numaranızı buraya girerek faturanızı kesebilirsiniz. Sonraki keseceğiniz faturalarda sistem otomatik olarak seri numarasını kendisi arttıracaktır.
Vade Tarihi : Faturanın hangi vade ile kesildiği alandır. Raporlar bölümden vade tarihine göre rapor seçeneğini kullanarak vadesi gelmiş faturaların lisesini alabilirsiniz.
Ödeme Türü : Faturanın açık faturamı kapalı faturamı olduğunu gösteren seçenektir. Fatura açık kesilmiş ve ödemesi fatura ile ilişkilendirildi ise bu alan otomatik olarak ödendi olarak değişecektir.
Personel : Eğer satış üzerine çalışan bir firma iseniz satışı yapan personeli buradan seçerek işlem yaptığınızda ay sonunda ilgili personelin nekadar satış yaptığının raporunu alabilirsiniz.
Açıklama : Fatura genel açıklama alanıdır.
İrsaliye : Müşterinize daha önceden bir irsaliye, teklif veya sipariş girilmiş ise bunları Teklif, Sipariş butonuna tıklayarak fatura içerisine otomatik olarak çağırabilirsiniz. İrsaliye alanına otomatik olarak bunların numarası gelecektir. Dilediğiniz takdirde elle irsaliye numarası girebilirsiniz.
Depo : Birden fazla deponuz varsa buradan deponuzu seçerek işlem yapabilirsiniz.
Stok : Fatura kalemlerindeki stokları buradan seçerek işlem yapabilirsiniz.
Masraf Merkezi : Gelir ve giderleri kendi içinde gruplamak istiyorsanız masraf merkezini kullanabilirsiniz.
Seri No : Ürününüzün seri numarasını girebilirsiniz.
Açıklama : Stok kalemi ile ilgili açıklama girebilirsiniz.
Miktar : Stok miktarını girebilirsiniz.
Birim Fiyat : Stok birim fiyatını girebilirsiniz. Eğer fiyatınız KDV dahil ise birim fiyat üzerinde mose ile çift tıklandığında KDV oranı kadar otomatik olarak rakamınız düşecektir. KDV siz hali oluşacaktır.
İskonto : Stok kaleminde birden fazla iskonto uygulayabilirsiniz. İskonto oran bazınca
alanların fatura tasarımına eklenmesi gerekmektedir.
Tutar : Birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu otomatik oluşur.
Para Birimi : Stok kaleminin parabirimini değiştirebilirsiniz.
Fatura ekranını altında toplam fatura tutarınız KDV, iskonto tevkifat gibi bilgileri görebilirsiniz. İlgili carini son işlem tarihini borç alacak ve bakiyelerini görebilirsiniz.
Ekle : Yeni fatura oluşturmak için kullanılır.
Sil : Faturayı silmek için kullanılır.
Arama : Daha Önceden kesilmiş faturalarınıza ulaşmak için kullanılır. Açılan ekranda arama yapabilirsiniz. İstediğiniz gibi filtre verebilirsiniz.
Yazdır : Faturanızı yazdırmak için kullanılır.
Satır Ekle : Fatura kaleminde eğer satır kalmadıysa yeni satır eklemek için kullanılır.
Çoklu Satır Ekle : Fatura kaleminde eğer satır kalmadıysa birden fazla istediğiniz kadar yeni satır eklemek için kullanılır.
Satır Sil : Fatura içerisinden satır silmek istediğiniz zaman kullanılır.
Gib E-Fatura Göster : E-faturayı gelir iadresi üzerinden kullanıyorsanız GİB’e kesilen e-faturaları görüntüler.
E-Fatura Göster : Özel entegratör üzerinden e-fatura kesiliyorsa özel entegratör üzerinden kesilen e-faturayı görüntüler.
İşlem Detayı : Fatura ile iligli olarak son işlemleri kim yaptı ise , nezaman yapdıysa bilgilerini gösterir.
Kaydet : Girilen faturanız kaydedilir. Kaydetme işelminden sonra sistem karşınıza bir ekran getirecektir. Bu ekranda faturanızın dökümünü alabilir, faturanıza ilişkin ödeme bilgilerini alabilir, e-fatura mükellefi iseniz ve özel entegratör kullanmıyorsanız GİB için e-fatura oluşturabilir ve özel entegratöre direk e-fatura gönderebilirsiniz.
4.2. Alış Faturası
Alış faturalarınızı buradan girebilirsiniz.
Fatura Türü : Alınan faturanın türünü buradan belirleyebilirsiniz.
Cari : Faturanın kimden geldiğini buradan seçebilirsiniz. Eğer carisi açılmamış yeni bir firma ise + butonuna tıklayarak yeni cari kart açabilirsiniz. Cari kart açma işlemleri cari kart tanımlama bölümünde anlatılmıştı.
İşlem Tarihi : Gelen faturanın hangi gün işleme alındığını gösteren alandır.
Fatura Tarihi: Faturanın kesildiği tarih alanıdır.
Seri No : Faturtanın seri numarasının girildiği alandır.
Fatura No : Gelen faturanın fatura numarasının girildiği alandır.
Vade Tarihi : Faturanın hangi vade ile alındığı alandır. Raporlar bölümden vade tarihine göre rapor seçeneğini kullanarak vadesi gelmiş faturaların lisesini alabilirsiniz.
Ödeme Türü : Faturanın açık faturamı kapalı faturamı olduğunu gösteren seçenektir. Fatura açık kesilmiş ve ödemesi fatura ile ilişkilendirildi ise bu alan otomatik olarak ödendi olarak değişecektir.
Personel : Alınan fatura ile personelinizi ilişkilendirmek isterseniz buradan personel seçimi yapabilirsiniz.
Açıklama : Fatura genel açıklama alanıdır.
İrsaliye : Daha önceden bir irsaliye, teklif veya sipariş girilmiş ise bunları Teklif, Sipariş butonuna tıklayarak fatura içerisine otomatik olarak çağırabilirsiniz. İrsaliye alanına otomatik olarak bunların numarası gelecektir. Dilediğiniz takdirde elle irsaliye numarası girebilirsiniz.
Depo : Birden fazla deponuz varsa buradan deponuzu seçerek işlem yapabilirsiniz.
Stok : Faturaa kalemlerindeki stokları buradan seçerek işlem yapabilirsiniz.
KDV : Stok kartını açarken seçmiş olduğunuz KDV oranı gelir, dilerseniz elle değişiklik yapabilirsiniz.
Muaffiyet : KDV ile iligli herhangi bir muaffiyet varsa çark işaretine basarak ilgili muaffiyet kalemini seçerek işlem yapabilirsiniz.
Tevkifat : Faturanızda tevkifat uygulanmışsa tevkifat alanına tıklayarak ilgili tevkifat oranını seçebilirsiniz. Faturanıza otomatik olarak yansıyacaktır. Kağıt ortamında tevkifatların çıkması için ilgili alanların fatura tasarımına eklenmesi gerekmektedir.
Tutar : Birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu otomatik oluşur.
Para Birimi : Stok kaleminin para birimini değiştebilirsiniz.
Fatura ekranını altında toplam fatura tutarınız KDV, iskonto tevkifat gibi bilgileri görebilirsiniz. İlgili carini son işlem tarihini borç, alacak ve bakiyelerini görebilirsiniz.
Ekle : Yeni fatura oluşturmak için kullanılır.
Sil : Faturayı silmek için kullanılır.
Arama : Daha önceden alınmış faturalarınıza ulaşmak için kullanılır. Açılan ekranda arama yapabilirsiniz. İstediğiniz gibi filtre verebilirsiniz.
Yazdır : Faturanızı yazdırmak için kullanılır.
Satır Ekle : Fatura kaleminde eğer satır kalmadıysa yeni satır eklemek için kullanılır.
Çoklu Satır Ekle : Fatura kaleminde eğer satır kalmadıysa birden fazla istediğiniz kadar yeni satır eklemek için kullanılır.
Satır Sil : Fatura içerisinden satır silmek istediğiniz zaman kullanılır.
Gib E-Fatura Göster : E-faturayı gelir iadresi üzerinden kullanıyorsanız GİB’e kesilen e-faturaları görüntüler.
İşlem Detayı : Fatura ile ilgili olarak son işlemleri kim yaptı ise , nezaman yapdıysa bilgilerini gösterir.
Kaydet : Girilen faturanız kaydedilir. Kaydetme işleminden sonra sistem karşınıza bir ekran getirecektir. Bu ekranda faturanızın ödeme bilgisini alabilirsiniz.
4.3. Gider Fişi
Gider fişlerinizi buradan girebilirsiniz.
Gider Türü : Alınan fişlerinizin türünü buradan belirleyebilirsiniz.
Cari : Gider fişinin kime geldiğini buradan seçebilirsiniz. Eğer carisi açılmamış yeni bir firma ise + butonuna tıklayarak yeni cari kart açabilirsiniz. Cari kart açma işlemleri cari kart tanımlama bölümünde anlatılmıştı.
Hareket Tarihi : Gider fişinin kesildiği tarih alanıdır.
Belge No : Gider fişinin fatura numarasının girildiği alandır.
Ödeme Türü : Gider fişinin açık gider fişimi kapalı gider fişimi olduğunu gösteren seçenektir. Gider fişi açık kesilmiş ve ödemesi gider fişi ile ilişkilendirildi ise bu alan otomatik olarak ödendi olarak değişecektir.
Personel : Gider fişi ile personelinizi ilişkilendirmek isterseniz buradan personel seçimi yapabilirsiniz.
Açıklama : Gider fişi genel açıklama alanıdır.
Belge Tarihi : Gider fişinin kesildiği tarih alanıdır.
Belge No : Gelen faturanın fatura numarasının girildiği alandır.
Gider : İlgili faturanın gider çeşidini buradan belirleyebilirsiniz.
Masraf Merkezi : Gelir ve giderleri kendi içinde gruplamak istiyorsanız masraf merkezini kullanabilirsiniz.
Açıklama : Gider kalemi ile ilgili açıklama girebilirsiniz.
Miktar : Stok miktarını girebilirsiniz.
Birim Fiyat : Stok hangi gider kalemi için ilişkilendirildiğini gösteren alandır. Daha önceden
Ekle : Yeni gider fişi oluşturmak için kullanılır.
Sil : Gider fişi silmek için kullanılır.
Arama : Daha önceden kesilmiş Gider fişlerinize ulaşmak için kullanılır. Açılan ekranda arama yapabilirsiniz. İstediğiniz gibi filtre verebilirsiniz.
Yazdır : Gider fişinizi yazdırmak için kullanılır.
Satır Ekle : Gider fişi kaleminde eğer satır kalmadıysa yeni satır eklemek için kullanılır.
Çoklu Satır Ekle : Gider fişi kaleminde eğer satır kalmadıysa birden fazla istediğiniz kadar yeni satır eklemek için kullanılır.
Satır Sil : Gider fişi içerisinden satır silmek istediğiniz zaman kullanılır.
İşlem Detayı : Gider fişi ile ilgili olarak son işlemleri kim yaptı ise , ne zaman yapıldıysa bilgilerini gösterir.
Kaydet : Girilen gider fişin kaydedilir. Kaydetme işleminden sonra sistem karşınıza bir ekran getirecektir. Bu ekranda gider fişinin ödeme bilgisini alabilirsiniz.
4.4. Gider Pusulası
Gider pusulalarını buradan girebilirsiniz.
Gider pusulalarını buradan girebilirsiniz.